加工公司-铁龙物流公司动态点评:特种箱业务保持高增长投资建设基地的冷藏链布局

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盈利預測:據估計,524億元,6.12億元和7.32億元利潤將實現從2019到2021年PE對應當前股價15.0,12.8和10.7倍,維持「推薦」評級。

特殊情況下,業務保持高速增長,並委託加工貿易的戰略控制。在今年上半年,738900 TEU特例業務的交付,同比增長34.6%,比去年。凈營業收入為8.09億元,同比增長37.62%,比去年同期和毛利為1.63億元,同比增長22.81%,比去年同期。該公司的特殊情況,投資保持高速增長。在報告期內,1.83億元的新的特殊情況下建成,1.44億元是固定的,而且增長已經是很明顯。接受並交付貨運業務的總體積26252000噸,同比增長2.46%,同比。已實現的收入為1.159十億人民幣,同比增長8.02%,比去年同期,而毛利為210萬元,同比下降4.49%,比去年同期,主要是由於一些因素,如向下浮動和運費降低。委託加工貿易業務出售1694100噸鋼,同比增長1.84%,比去年同期,與5.508十億元左右的收入,同比下降3.12%,比去年同期和毛利1.1億元,同比增長30.37%,較上-年。供應鏈業務的戰略控制是在收入增長下降的主要原因。此外,客運業務實現2200萬元營業收入,同比增長0.06%,同比。從房地產業務的收入達到2.33億元,同比下降19.39%,同比。該公司的特種集裝箱業務已經看到其對下行宏觀增長率的背景交通量上升。運輸結構,從公路到鐵路運輸和多式聯運的變化對各種形狀的容器需求的正面影響大於車流量的下降經濟增長的影響更大,而且性能可以保持穩定增長。

風險提示:宏觀經濟不景氣拉低流量和周轉鐵政策達不到預期的實現。

扣除非費后,凈利潤回到母親為253億元,同比下降2.59%,比去年同期。

提前加工和冷鏈物流配送倉庫定製的構建。該公司計劃投資1.57億元建設中正在建設大連冷鏈物流基地定製的肉類加工倉庫,在交貨后45000噸/年的加工能力。該項目計劃在2019年用12個月的建設周期月底開工建設。 420萬元建設的當前餘額中,有3.6億元是冷鏈基地,其中有近90萬元已新投資在這一時期。本次投資的目的是為了實現存儲和處理的大規模協同效應,提升公司的綜合盈利能力,逐步完成大連冷鏈物流基地的功能布局,進一步完善公司的冷鏈產業鏈的相關環節,在最大程度上為客戶提供集約化服務,並有效降低成本。

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